1. Tico Tico - 2:58
2. Delicado - 3:29
3. Samba De Orfeu - 3:38
4. A Felicidade - 5:00
5. Odeon - 2:50
6. Manhã De Carnaval - 3:31
7. Interrogando - 2:57
8. Feitiço Da Vila - 3:43
9. Samba Do Avião - 3:09
10. Sambolero - 2:37
11. Chovendo Na Roseira - 3:28
12. Prelude To Canto De Ossanha - 1:41
13. Canto de Ossanha - 3:56
14. Eu Não Existo Sem Você - 6:10
15. Tristeza - 3:20